Construire une bonne stratégie patrimoniale en vue d'optimisations fiscales et d'investissements, nécessite d'avoir une vision précise des échéances et des étapes clés de votre situation professionnelle et personnelle. Il s'agit donc avant tout, de bien vous connaître.

Pour les Conseils en Gestion de Patrimoine Alta, identifier vos motivations et les objectifs que vous visez va permettre d'élaborer une stratégie sur mesure pour valoriser ou transmettre votre patrimoine. Des préconisations qui doivent faire preuve d'agilité afin de conserver la réactivité nécessaire face à l'évolution du contexte économique et fiscal.

Nos experts vous accompagnent quelle que soit la complexité de votre situation :

  • Ingénierie patrimoniale.
  • Constitution de société holding et de détention de groupe de patrimoine familial.
  • Optimisation fiscale, juridique ainsi que travaux sur les optimisations, donations, successions et transferts intergénérationnels.
  • Optimisation de l’Impôt sur le Revenu et de l’Impôt sur la Fortune.
  • Conseil et éclairage indépendant sur des produits financiers ou immobiliers dans lesquels vous souhaitez investir.
  • Sélection de produits financiers spécifiques, particulièrement adaptés à votre situation patrimoniale.