Le cabinet ALTA effectue des missions variées auprès des particuliers de la région Toulousaine depuis plus de 25 années.
Nos associés spécialisés en gestion de patrimoine conseillent et proposent à nos clients, les stratégies d’investissement ou produits les mieux adaptés à leur situation dans le but d’optimiser leur patrimoine. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous vous proposons des solution objectives et adaptées à vos besoins.
Quelques exemples de missions récurrentes :
- Conseil en stratégie et organisation patrimoniale.
- Conseil en investissement financier.
- Assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite…
- Valeurs mobilières et marché financier.
- Immobilier.
- Transmission de patrimoine.
- Constitution de sociétés holding patrimoniale.