Le cabinet ALTA effectue des missions variées auprès des particuliers de la région Toulousaine depuis plus de 25 années.
Nos associés spécialisés en gestion de patrimoine conseillent et proposent à nos clients, les stratégies d’investissement ou produits les mieux adaptés à leur situation dans le but d’optimiser leur patrimoine. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous vous proposons des solution objectives et adaptées à vos besoins.

Quelques exemples de missions récurrentes :

  • Conseil en stratégie et organisation patrimoniale.
  • Conseil en investissement financier.
  • Assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite…
  • Valeurs mobilières et marché financier.
  • Immobilier.
  • Transmission de patrimoine.
  • Constitution de sociétés holding patrimoniale.